Lorsqu’elle Elsa ne parvient pas à dormir, elle  se lève et va retrouver Dounia, sa grand-mère,  dans le salon. Cette dernière pleure. Au bout de quelques échanges, la grand mère décide de raconter à sa petite fille son cauchemar, ce qui la fait pleurer mais sous la forme de rêve.

Simon Combaud débarque sur l’ile de Papeete en 1914, pour y mener une sombre enquête, sans se présenter particulièrement … Lors de son périple, notre homme va croiser de nombreux personnages, du curé à la postière en passant par le barman, les militaires et les politiques, ou encore de jeunes vahinés ravissantes…

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Clara est une petite fille, joyeuse, espiègle qui vit des moments simples. Le bonheur parfait d’une famille idéale. Jusqu’au jour où sa maman oublie son anniversaire… Bouleversée,  Clara lui fait remarquer et sa maman lui offre alors une poupée, sa poupée.