L’histoire se déroule du temps de la dernière guerre punique. Romains et Carthaginois se livrent à une dernière bataille.

L’action centrale se partage entre deux mercenaires déserteurs qui s’acoquine avec une fille issue d’une guilde des voleurs et une ville assiégée par les Romains de Scipion Emilien.

Lorsqu’elle Elsa ne parvient pas à dormir, elle  se lève et va retrouver Dounia, sa grand-mère,  dans le salon. Cette dernière pleure. Au bout de quelques échanges, la grand mère décide de raconter à sa petite fille son cauchemar, ce qui la fait pleurer mais sous la forme de rêve.