Quand Ambrosius Morgan, un vieux cowboy solitaire, découvre qu’il est père et que sa fille a disparu, il part à sa recherche. Mais il n’est pas prêt pour ce qui l’attend… Un western aux ambiances surnaturelles qui prend des allures de conte initiatique !

Elma, une petite fille espiègle, vit au cœur de la forêt avec un ours, qui l’a élevée comme son enfant. Un jour, il lui annonce qu’il est temps pour eux de partir faire un grand voyage.

C’est le début d’une grande quête initiatique tendre et mélancolique pour petits et grands, magnifiquement illustrée, aux couleurs vives et automnales.